A股市场呈现二八分化的情况，三大指数涨跌不一，全市场超4000只股下跌。其中，受CPO企业中报大幅预增利好的带动，CPO、算力硬件等科技股全线走强，光伏、电力等板块跌幅居前。收盘，沪指下跌0.42%，深指上涨0.56%，创业板指上涨1.73%，全天成交16121亿，较上一交易日放大1533亿。
创业板大反攻，沪指“陨落”下跌，艰难守住3500点，市场分歧为什么如此之大呢？我认为有两大原因：第一，创业板之所以强，是因为大科技板块集体大涨造成的！
首先，新易盛发布业绩预告，同比增长300%多，大超预期，直接点燃CPO行情；其次，英伟达恢复供货H20，让科技股的氛围面再上一个台阶；另外，也不是所有的科技股都是大涨的，芯片、半导体等国产替代概念就没有大涨，但也没有大跌，没有拖累创业板。
第二，沪指之所以下跌，是因为银行、保险等权重股下跌，既有阶段涨多了回调的影响，也有资金流向科技股的情况。
也就是说，今天A股分歧，是板块严重分化，资金流动造成的。
我们再来看看板块的情况：1、CPO概念股全线爆发。从情况看，主要有三方面的原因：第一，新易盛预计上半年归母净利润37-42亿元，同比预增328%-385%，其中二季度净利润21.27-26.27亿，环比增长35.22%-67.01%。公司业绩大幅提升，对板块有刺激作用；
第二，生成式AI的爆发式增长正在重塑全球算力格局，CPO作为解决AI集群通信瓶颈的关键技术，应用场景从数据中心短距互联向超算中心长距传输延伸。CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年的81亿美元，年复合增长率达137%。
第三，英伟达表示将重新供货H20，对板块也有着刺激作用。
2、稀土永磁概念股冲高。6月稀土出口7742.2吨，较5月的5864.6吨，环比增幅超30%。再加上，近期多只稀土概念股的业绩预告表现亮眼，对板块有着推动作用。
3、白酒业绩行情齐“跳水”
才刚刚有好转的白酒板块，没想到今天直接“闷头”大跌！我认为有两大原因：第一，16家酒类上市公司中，有11家营收同比下滑，多家出现两位数下滑，有8家上半年出现亏损，剩下8家也有多家盈利大幅下滑。整体看，酒类股上半年业绩呈现集体下跌趋势。
第二，市场利空影响还在继续。大消费没起来，禁酒令还在波及，再加上经营业绩不行，也就造成资金加速流出。
白酒板块现在就看两个情况，一个是市场的酒价有没有稳住，另外一个是业绩和股票的性价比有没有挺住。如果有，那白酒板块也就筑底成功了。
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